Πώς να χρησιμοποιήσετε το CRM Μετεγκατάσταση Εργαλεία

μετακίνηση από το ένα σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων ( CRM ) βάση δεδομένων στην άλλη είναι μια από τις πιο αγχωτικές εργασίες που ένας οργανισμός πρέπει να εκτελέσει κατά καιρούς . Η μετανάστευση είναι σχεδόν πάντα πολύπλοκη λόγω του όγκου του λογισμικού και το συγχρονισμό των δεδομένων. CRM υπηρεσίες που μεταναστεύουν είναι διαθέσιμες από τις περισσότερες επιχειρήσεις βάσεων δεδομένων , αλλά γενικά είναι ακριβά και μερικές φορές είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσει, εάν ο πάροχος έχει λίγη γνώση της αρχιτεκτονικής δεδομένων . Ο σχεδιασμός και η προετοιμασία των πληροφοριών πριν από τη χρήση CRM μεταναστεύουν εργαλεία επιταχύνει τη διαδικασία . Έλεγχος και επαλήθευση των δεδομένων διασφαλίζει ότι η δομή των δεδομένων και η ποιότητα είναι βελτιωμένη σε σχέση με το προηγούμενο CRM . Οδηγίες
Η 1

Δημιουργήστε μια αντιστοίχιση δεδομένων για την αρχιτεκτονική της βάσης δεδομένων , κάνοντας μια λίστα με τα πεδία δεδομένων που απαιτούνται για την οργάνωση . Μετανάστευσης CRM θα είναι γρηγορότερα με λιγότερη ξένα στοιχεία . 2

Αντιγράψτε όλα τα δεδομένα από το παλιό CRM και να κάνει ένα γρήγορο έλεγχο των αποτελεσμάτων . Οργανώστε τις μεγάλες ομάδες των δεδομένων σε μικρότερα , πιο διαχειρίσιμα τμήματα για να καταστεί η μετανάστευση των δεδομένων και τον καθαρισμό ευκολότερο .
Εικόνων 3

Καθαρίστε τα δεδομένα από το παλιό CRM όσο το δυνατόν πριν από τη μετάβαση στο νέο σύστημα . Εξαλείψτε όλες τις επικαλύψεις και να διορθώσει τα λάθη . Μερικές μεταναστεύουν εργαλεία που βοηθούν με τον καθαρισμό των δεδομένων , εξοικονομώντας πολύ χρόνο και προσπάθεια , ειδικά για βρώμικο ή σύνθετα δεδομένα .
Η 4

Δημιουργήστε τη δομή πεδίο δεδομένων για τις πληροφορίες που μεταναστεύουν στο νέο CRM . Επικεντρωθείτε στη δημιουργία απλό , εύκολο στη μεταφορά αρχείων πριν από τη δημιουργία πιο πολύπλοκη εισαγωγή .
5

Χρησιμοποιήστε τα αρχεία δείγμα για να ελέγξετε τη βάση δεδομένων , κάνοντας ρυθμίσεις στη βάση δεδομένων και πληροφοριών , όπως απαιτείται . Αυτό αποτρέπει σημαντικά σφάλματα κατά τη μετεγκατάσταση όλων των δεδομένων στη νέα βάση δεδομένων και να διατηρεί τα στοιχεία που διοργανώνονται .
Η 6

Κατάργηση όλων των δεδομένων των δοκιμών και ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι οι απαραίτητες αλλαγές τεθεί σε εφαρμογή από το δοκιμές βάσης δεδομένων. Μεταφέρετε τα δεδομένα από το παλιό CRM για το νέο χρησιμοποιώντας τα εργαλεία μεταναστεύουσα .
Η 7

Εκτελέστε την επαλήθευση των δεδομένων κατά τη χρήση εργαλείων μεταναστεύουσα του CRM . Πρέπει να καθορίζονται αμέσως όλα τα λάθη , είτε πρόκειται για τα δεδομένα ή τη δομή των πεδίων δεδομένων . Έλεγχος μικρότερες ομάδες των πληροφοριών είναι ευκολότερη και ενδεχομένως αποφεύγει μεγάλα λάθη από την υφέρπουσα στη διαδικασία της μετανάστευσης .
8

Εκτελέστε πιο σύνθετες εργασίες μετεγκατάστασης μετά τη δημιουργία μιας σταθερής βάσης πληροφοριών . Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία , να παρέχει πρόσβαση στους χρήστες από την εγκατάσταση του CRM σε υπολογιστές-πελάτες είτε δίνοντάς τους πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων .
Η
εικόνων