Πώς να κάνει μια ομάδα από πελάτες Ανενεργό Όλα σε στιγμή σε Quickbooks

Ως επιχείρηση μεγαλώνει και αναπτύσσεται , είναι αναπόφευκτο ότι ορισμένοι πελάτες θα μείνουν , κάποιοι θα πάνε , και κάποιοι θα πάνε και έρχονται ως δικές τους ανάγκες το επιβάλλουν . Ενώ είναι σημαντικό για μια επιχείρηση να μην εξαλείψει ανενεργούς πελάτες από μια βάση δεδομένων των πελατών , είναι επίσης σημαντικό να διατηρηθεί και να επικαιροποιεί κατάλογο των πελατών της να παραμένει επίκαιρη . Για να βοηθήσουν στο έργο αυτό , έχετε τη δυνατότητα να κάνει μια ομάδα πελατών ανενεργή μονομιάς στο QuickBooks . Τα πράγματα που θα χρειαστείτε
QuickBooks Pro , Premier ή Enterprise
Ανενεργό παράμετρο , εύρεση Εμφάνιση Περισσότερες οδηγίες
Η 1

Επιλέγει τις παραμέτρους για τη σήμανση ενός πελάτη ως ανενεργοί . Για παράδειγμα , θα μπορούσε να αποφασίσει ότι κάθε πελάτης που δεν έχει κάνει μια αγορά μέσα στους προηγούμενους έξι μήνες ή κάθε πελάτη με μια πληρωμένη ισορροπία θα πρέπει να είναι ανενεργό . 2

Δείτε το " Κέντρο πελατών" στο QuickBooks βασικό μενού και κάντε κλικ στο " Πελάτες & Εργασίες " καρτέλα στην αριστερή πλευρά της οθόνης .
εικόνων 3

Κάντε κλικ στο drop-down μενού "Προβολή" και επιλέξτε " Προσαρμοσμένο φίλτρο " για να ανοίξετε το Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο . Στη συνέχεια, επιλέξτε " Active Πελάτες " από το drop -down μενού "Προβολή" .
Η

4 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο σε σχήμα ρόμβου δίπλα στο πεδίο "Όνομα" στη λίστα των πελατών , επιλέξτε " Προσαρμογή στηλών " και μετακινηθείτε στη λίστα των τυπικών επιλογών . Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές ταιριάζει με την παράμετρο που επιλέξατε , επιλέξτε το και κάντε κλικ στο " Add" για να εμφανίσετε τη λίστα των πελατών που χρησιμοποιούν αυτήν την παράμετρο , μαζί με το όνομα του πελάτη . Εάν η παράμετρος που έχετε επιλέξει δεν είναι σε αυτή τη λίστα , κάντε κλικ στο εικονίδιο μεγεθυντικού φακού δίπλα στο πλαίσιο κειμένου "Αναζήτηση" και πληκτρολογήστε την παράμετρο σας στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο . Για παράδειγμα , αν η παράμετρος σας είναι ένα μηδενικό υπόλοιπο , τύπου " Balance = 0.00 . " Κάντε κλικ στο " Go" για να εμφανίσετε τη λίστα των πελατών σύμφωνα με το έθιμο των παραμέτρων σας . Σε αυτό το σημείο , ο κατάλογος των πελατών σας εμφανίζει όλους τους ενεργούς πελάτες που αντιστοιχούν στην παράμετρο που επιλέξατε για τη σήμανση ένα ανενεργό πελάτη
5

δεξιό κλικ σε κάθε πελάτη του πελατολογίου και επιλέξτε " Κάνε πελάτη . : Job Ανενεργό . "
Η
εικόνων