Πώς να επεξεργαστείτε ένα απόσπασμα προτύπου στο CRM

Η Microsoft Dynamic Customer Relationship Management ( CRM ) εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των πωλήσεων για την επιχείρησή σας . Μπορείτε να παρακολουθείτε τις πωλήσεις , τη δημιουργία αναφορών και να προσθέσετε ειδικές πληροφορίες του πελάτη . Μπορείτε να παρακολουθείτε όλους τους πελάτες σας και να δημιουργήσουν ένα απόσπασμα γι 'αυτούς , χρησιμοποιώντας ένα από τα πρότυπα απόσπασμα . Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες και την εμφάνιση των templates απόσπασμα στην εφαρμογή CRM ανά πάσα στιγμή και , στη συνέχεια, αποθηκεύστε τις αλλαγές σας . Οδηγίες
Η

1 Ανοίξτε την εφαρμογή Microsoft Dynamics CRM στον υπολογιστή σας . 2

Κάντε κλικ στο " Αποσπάσματα " επιλογή από το μενού " Πώληση Configuration" και , στη συνέχεια, κάντε κλικ στο το " quote Πρότυπα " επιλογή .
εικόνων 3

κάντε δεξί κλικ στο πρότυπο απόσπασμα που θέλετε να επεξεργαστείτε και , στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Επεξεργασία " επιλογή .
Η 4

Κάντε κλικ στον υπερσύνδεσμο πρότυπο και το πρότυπο θα ανοίξει . Κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε πεδία και κάντε κλικ στο "Ιδιότητες " επιλογή .
5

Αλλάξτε τη γραμματοσειρά , το χρώμα , τα σύνορα ή οποιεσδήποτε άλλες επιλογές για να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας . Κλείσιμο έξω από το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες" .
Η

6 Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση " από την κορυφή της αίτησης για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας στο πρότυπο απόσπασμα .
Η

Η