Πώς να Προσαρμογή Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM ενσωματώνει μια ποικιλία από εργαλεία για να σας βοηθήσει να διαχειρίζονται τις πελατειακές σχέσεις σας . Μπορείτε να προσαρμόσετε την εφαρμογή Dynamics CRM σας . Ακόμη και μετά την εγκατάσταση , μπορείτε επίσης να κάνετε προσαρμογές , όταν είστε εξοικειωμένοι με τις λειτουργίες των πωλήσεων , marketing και εξυπηρέτησης πελατών . Για παράδειγμα , μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο το σύστημα CRM σας ψάχνει για τα στοιχεία των πελατών . Οδηγίες
Η

1 Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη > Όλα τα προγράμματα " και "Microsoft Dynamics CRM . " Βρείτε το «Επικοινωνία» οντότητα . Όταν θα χρειαστεί να ψάξετε για πληροφορίες του πελάτη στην «Επικοινωνία» οντότητα , το "Quick Find" δεν αναζητά το πεδίο αριθμού τηλεφώνου , ακόμη και αν αυτό είναι ένα σημαντικό πεδίο . Μέσω της προσαρμογής , μπορείτε να συμπεριλάβετε αριθμούς τηλεφώνου στα πεδία αναζήτησης . 2

Στο παράθυρο περιήγησης , κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις - > Προσαρμογή - > Προσαρμογή οντότητες » και ανοίξτε το " Επικοινωνία οντότητα . " Κάντε κλικ στο " Φόρμες και προβολές " κάτω από τις λεπτομέρειες . Κάντε διπλό κλικ στο " Γρήγορη Εύρεση Active Επαφές " στη στήλη "Τύπος " . Επιλέξτε " Προσθήκη στηλών εύρεσης " υπό τον τίτλο " Κοινές εργασίες . "
Εικόνων 3

Επιλέξτε " Business Phone" και "Κινητό τηλέφωνο " στήλες στη " Στήλη Προσθήκη Find" παράθυρο διαλόγου . Κάντε κλικ στο κουμπί "OK". Κάντε κλικ στο κουμπί " Αποθήκευση και κλείσιμο . "
Η

4 Επιλέξτε το " Επικοινωνία οντότητας» ρεκόρ στην " Προσαρμογή οντότητες " περιοχή . Κάντε κλικ στο κουμπί "Δημοσίευση" για την " Ενέργειες " γραμμή εργαλείων .
Η
εικόνων